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SERVICES

Services offerts par Vézina Services Financiers

Planification financière personnelle

Planification financière

d'entreprises

PROTECTION DU PATRIMOINE

Assurance et gestion des risques

Notre rôle consiste à définir des stratégies pour gérer votre exposition
à une perte financière inattendue en raison par exemple d'un décès,
d'un problème de santé ou de dommages à la propriété. 

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Assurance vie (permanente et temporaire)

Assurance hypothécaire

Assurance invalidité et accidents

Assurance en cas de maladie grave

Assurance collective

Assurance de dommage (Industrielle Alliance Auto et Habitation)

Assurance voyage

Protection du patimoine
Accroissement du patrimoine
ACCROISSEMENT DU PATRIMOINE

Épargne et investissement

Une fois votre patrimoine protégé, il est temps d'en faire augmenter
sa valeur afin d'atteindre plusieurs objectifs dont particulièrement la retraite.

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Compte d'épargne libre d'impôt (CELI)

Régime enregistré d'épargne-retraite (REER)

Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)

Régime enregistré d'épargne-étude (REEE)

Compte de retraite immobilisés (CRI)

Fonds de revenu viager (FRV)

Régime d'épargne non-enregistré

Rente individuelle

Rente collective

Certificat de placement garanti (CPG)

Compte d'épargne à intérêt élevé (CEIÉ)

Fonds distinct

Fonds commun de placement

Planification financière personnelle

PLANIFICATION FINANCIÈRE PERSONNELLE

Nous produisons un rapport écrit portant sur chacun des éléments énumérés ci-dessous, accompagné s'il y a lieu de tableaux illustrants l'analyse et les recommandations. Des honoraires peuvent être encourus selon le nombre d'heures de travail effectué.

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Situation personnelle et familiale

Situation financière

Situation fiscale

Situation en matière de protection

Situation à la retraite

Situation au décès

PLANIFICATION FINANCIÈRE D'ENTREPRISE

Nous avons accès à une équipe spécialisée au siège social d'IA Groupe Financier qui travaille de concert avec vos professionnels afin de vous formuler des recommandations personnalisées et établir un plan financier conforme à vos objectifs personnels et d'affaires.

Seuls les clients admissibles (certains critères s'appliquent) peuvent bénéficier de ce service VIP, totalement sans frais.

Planification financière d'entreprises

Les fonds communs de placement et/ou les produits du marché dispensé autorisés sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services financiers inc. (« Investia »). Les fonds communs de placement et les produits du marché dispensé sont vendus exclusivement par les représentants inscrits auprès d’Investia et des autorités règlementaires provinciales applicables.

Les placements dans des fonds communs de placement/produits du marché dispensé peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire attentivement l’aperçu du fonds ou le prospectus avant de faire un placement. Les placements dans des fonds communs de placement et les produits du marché dispensé ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

 

Les produits en assurance sont offerts par l’intermédiaire d’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

 

Les produits de fonds distincts sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services financiers inc. et/ou d’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Sous réserve de toute garantie applicable à la prestation de décès, toute partie de la prime, ou toute autre somme affectée à un fonds distinct, est investie au risque du titulaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer selon les fluctuations de la valeur marchande de l’actif du fonds distinct.

 

Les placements garantis sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services financiers inc. Inc. et/ou d’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

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Vézina Services Financiers est un cabinet de services financiers mis sur pieds par Vicky Vézina en 2017.

 

Il est la continuité de VMA Placements
et assurances, cabinet de son père
Jean Vézina actif depuis 1979.

Fier partenaire
de iA Groupe Financier

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COORDONNÉES

1255 boul. Lebourgneuf bur. 400 Québec (Qc), G2K 0M6

418 657-2607

vicky.vezina@agc.ia.ca

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